Die Firma bezweckt die Versicherungs- und Vorsorgeberatung und Finanzberatung jeder Art einschliesslich auch Risk Management Beratung und Versicherungsbrokertätigkeit sowie Unternehmensberatung für Versicherungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.